在朝阳永续的大额投资者家园网站PE私募股权投资平台,目前推荐的环保公司上市融资是市场上难得一见的优秀项目。该企业是全国大型环保设施运营管理企业,公司在环保工程实施领域专业资质齐全,并通过了ISO服务质量管理体系标准认证,和环境管理体系标准认证.有两项装置获国家专利。已接到两个1.6亿和2.8亿订单,其保证金和项目采购需要大量的资金支持,这也是本次融资的直接需求。同时用于业务拓展,及于全国大力展开复制工作。该企业以水处理工程为核心业务的综合性环保公司,是目前全国领先的环保设施运营管理企业、在某市甲、乙级写字楼的环保设施新建和维保市场占有率达60%,四星级以上酒店的水处理设施市场占有率达到80%。
该公司融资和股改完成时间为2010年12月底之前。IPO前的最终股本设计为5215万股,暂定为2013年前在创业板上市,募集1500万股,每股50元,即募集资金7.5个亿。本次增发暂定为1500万股,每股不低于6元。因公司的规模效应和良好的成本控制能力,直接运营成本仅为业内其它企业的80%,毛利超过30%。
公司开始走入高成长期,加上政府政策支持,此次增发后可使2011年收入增长153%,此后每年收入及净利润均超过50%以上的成长率增长。
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